來(lái)源：波交所

海岬型船舶

上周伊始，太平洋板塊和大西洋板塊市場(chǎng)表現(xiàn)低迷沉悶。西澳大利亞至中國(guó)航線(xiàn)明顯缺乏礦業(yè)巨頭參與，交易活動(dòng)匱乏。不過(guò)時(shí)至上周中，太平洋板塊市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，情況逐漸改善，租金價(jià)格小幅上揚(yáng)。盡管香港和中國(guó)目前正處于假期，但臨近上周末前，太平洋板塊出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。兩家交易巨頭重新進(jìn)入市場(chǎng)并積極參與交易，推動(dòng)租金價(jià)格上漲。

經(jīng)歷低迷的開(kāi)局后，大西洋市場(chǎng)開(kāi)始獲得上漲動(dòng)力，交易活動(dòng)增加，尤其是巴西和西非至遠(yuǎn)東地區(qū)航線(xiàn)。新詢(xún)盤(pán)開(kāi)始出現(xiàn)，北大西洋板塊尤多。涌現(xiàn)的新詢(xún)盤(pán)加之有限的運(yùn)力供應(yīng)，把租金價(jià)格推高到了更有利于船東的水平。就臨近收盤(pán)的情況來(lái)看，上周總體而言表現(xiàn)積極。波羅的海5條海岬型航線(xiàn)運(yùn)價(jià)的日平均價(jià)上周一開(kāi)盤(pán)報(bào)12,375美元，隨后大幅上漲，本文撰稿之時(shí)報(bào)17,252美元。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。跨大西洋航線(xiàn)谷物交易極少，不過(guò)有船舶以略微上漲的租金價(jià)格達(dá)成交易。有消息稱(chēng)，一艘82,000載重噸的船舶在法國(guó)交船，開(kāi)往南美北海岸，沿跨大西洋往返航線(xiàn)運(yùn)輸谷物，以9,000美元的租金價(jià)格成交。南美東海岸上周漲跌不一，目前看來(lái)貨運(yùn)需求十分有限，但P6航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)日期的船舶似乎處于良好的供需平衡狀態(tài)，同時(shí)7月上旬抵達(dá)的船舶仍然相當(dāng)疲軟，專(zhuān)有運(yùn)力和空放運(yùn)力削弱了租金價(jià)格的潛在上漲空間。受上周末假期影響，亞洲市場(chǎng)隨時(shí)間推移持續(xù)走軟，支撐難覓，因?yàn)檫\(yùn)力供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，而北太平洋始航的詢(xún)盤(pán)較少，澳大利亞和印度尼西亞始航的礦物貨運(yùn)需求不足以抵擋亞洲市場(chǎng)下行壓力。定期期租方面，有消息稱(chēng)一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，租期9-11個(gè)月，以13,000美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型/超靈便型船舶

南美東海岸涌現(xiàn)出一批交易活動(dòng)，更多7月貨運(yùn)需求進(jìn)入市場(chǎng)。一艘63,000載重噸的船舶從巴拉那瓜開(kāi)往吉大港，以15,500美元的租金價(jià)格成交，另加550,000美元空放津貼。一艘55,000載重噸的船舶從桑托斯開(kāi)往巴生港，以13,000美元的租金價(jià)格成交，另加300,000美元空放津貼。南非地區(qū)租金價(jià)格有所上漲。有消息稱(chēng)，一艘極限靈便型船舶從南非開(kāi)往中國(guó)，以16,000美元的租金價(jià)格成交，另加160,000美元空放津貼。亞洲地區(qū)受假期影響，交易活動(dòng)放緩，但是一艘裝有脫硫裝置的60,000載重噸船舶從日本經(jīng)北太平洋開(kāi)往東南亞，以11,000美元的租金價(jià)格成交。一艘63,000載重噸的船舶從中國(guó)長(zhǎng)江口經(jīng)澳大利亞開(kāi)往中國(guó)，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以10,000美元的租金價(jià)格成交。一艘裝有脫硫裝置的64,000載重噸船舶從日本開(kāi)往印度西海岸，以10,500美元的租金價(jià)格成交。一艘60,000載重噸的船舶從印度西海岸始航，租期從2023年6月25日起算，至少到2024年8月10日，至多到2024年10月10日，以13,800美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周總體而言交易消息較少，但靈便型船舶的需求小幅回升，南美東海岸7月需求增長(zhǎng)。一艘36,000載重噸的船舶從普拉特河上游開(kāi)往摩洛哥，以不到13,000美元的租金價(jià)格成交。相比之下，地中海幾乎沒(méi)有新詢(xún)盤(pán)。有傳言稱(chēng)，一艘未指名的靈便型船舶從希洪 (Gijon) 開(kāi)往歐洲大陸，以5,000美元的租金價(jià)格成交。另有傳言稱(chēng)，一艘30,000載重噸的船舶從摩洛哥開(kāi)往巴西，以4,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)，一艘37,000載重噸的船舶從休斯頓開(kāi)往中美洲西海岸，再開(kāi)往南美西海岸，計(jì)劃運(yùn)輸石油焦，以11,000美元的租金價(jià)格成交。日本地區(qū)，一艘33,000載重噸的船舶開(kāi)往阿拉伯灣，計(jì)劃運(yùn)輸鋼材，以8,250美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從印尼勿拉彎開(kāi)往韓國(guó)，以8,250美元的租金價(jià)格成交。一艘33,000載重噸的船舶在新加坡交船，包含2-3個(gè)載貨航程，以9,100美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR2油輪市場(chǎng)上周大部分時(shí)間保持穩(wěn)定，隨著周末臨近，有跡象表明行情有所好轉(zhuǎn)。TC1航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)在WS107.5點(diǎn)觸底，本文撰稿之時(shí)回升至WS112.19點(diǎn)。西行的TC20航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)上周穩(wěn)步上漲78,000美元至3,292,000美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方航線(xiàn)LR2油輪上周依然交易消息較少，TC15航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)下跌38,500美元至2,583,000美元。

LR1油輪

中東灣地區(qū)LR1油輪市場(chǎng)上周始終表現(xiàn)堅(jiān)挺。TC5航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)至WS154.29點(diǎn)，西行的TC8航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)同樣再次跳漲167,000美元至2,900,000美元。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，TC16航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)依然徘徊于WS125點(diǎn)，沒(méi)有過(guò)多變動(dòng)，往返航程等價(jià)期租租金20,000美元/天。

MR油輪

地中海地區(qū)MR油輪市場(chǎng)上周交易繁忙，同時(shí)市場(chǎng)還受到了LR1油輪的支撐，上周運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS235點(diǎn)左右。

英國(guó)-歐洲大陸MR油輪上周依然交易節(jié)奏緩慢，大量可用運(yùn)力堆積。因此，TC2航線(xiàn)和TC19航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)并沒(méi)有出現(xiàn)多少波動(dòng)，分別保持WS125點(diǎn)和WS135點(diǎn)。

美灣MR油輪市場(chǎng)上周交易活躍，但運(yùn)費(fèi)仍大幅下跌。TC14航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12.5點(diǎn)至WS105.83點(diǎn)，TC18航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌9.17點(diǎn)至WS180.83點(diǎn)。TC21航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)下跌33,000美元至700,000美元。TC18航線(xiàn)和TC21航線(xiàn)往返航程等價(jià)期租租金仍超過(guò)20,000美元/天，但TC14航線(xiàn)往返航程等價(jià)期租租金僅為上述航線(xiàn)的四分之一。

大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由20,097美元下跌至17,273美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪上周出現(xiàn)波動(dòng)，TC6航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)超過(guò)五周徘徊于WS135點(diǎn)后終于攀升至WS140點(diǎn)。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)TC23航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)再次徘徊于WS135點(diǎn)左右，目前只有詢(xún)盤(pán)量上升才能推動(dòng)運(yùn)費(fèi)水平上漲。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)又迎來(lái)了交易繁忙的一周。租家們抓緊六月最后的機(jī)會(huì)，在OPEC+減產(chǎn)決定7月1日生效前租入運(yùn)力交割原油。隨著相關(guān)交易接近尾聲，加之周四周五中國(guó)迎來(lái)節(jié)假日，中東市場(chǎng)交易節(jié)奏有所放緩。中東灣至中國(guó)航線(xiàn)270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)周一觸及WS85點(diǎn)出頭的高點(diǎn)，隨后下跌近20點(diǎn)至WS66.73點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金近48,700美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線(xiàn)280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7.5點(diǎn)，至WS40.33點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線(xiàn)260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌17點(diǎn)至WS64.15點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金45,600美元/天。美灣至中國(guó)航線(xiàn)270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)相較上上周五下跌738,889美元，報(bào)9,616,667美元，往返航程等價(jià)期租租金約45,000美元/天。

蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪上周依然交易繁忙。西非地區(qū)，最近尼日利亞政府的稅收追回政策影響已經(jīng)有所減弱，船東受到鼓勵(lì)繼續(xù)在尼日利亞裝港。運(yùn)力依然有些緊張，因此運(yùn)費(fèi)盡管出現(xiàn)下跌，但尚未到暴跌的境地。尼日利亞至鹿特丹航線(xiàn)130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌15點(diǎn)至WS122.75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金53,400美元/天。CPC至地中海航線(xiàn)135,000噸油輪市場(chǎng)，有一位意大利租家將此前租入的一艘油輪的運(yùn)費(fèi)重新商定為WS122.5點(diǎn)。眼下該航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)漲幅似乎有所收窄，相較一周前上漲3點(diǎn)至WS120.83點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金50,300美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線(xiàn)140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲3.5點(diǎn)至WS63點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍德角至威廉港航線(xiàn)80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS135點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金39,800美元/天。地中海地區(qū)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線(xiàn)80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)止住了進(jìn)一步下跌的勢(shì)頭，上周臨近收盤(pán)時(shí)報(bào)WS142.50點(diǎn)左右，相較上上周上漲3點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金38,200美元/天。

大西洋對(duì)岸，美國(guó)本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)再次沖高回落。墨西哥東海岸至美灣航線(xiàn)70,000噸油輪和科韋尼亞斯至美灣航線(xiàn)70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周均下跌23點(diǎn)，分別報(bào)WS192.81點(diǎn) (往返航程等價(jià)期租租金55,200美元/天) 和WS180.94點(diǎn) (往返航程等價(jià)期租租金46,700美元/天) 。美灣至鹿特丹跨大西洋航線(xiàn)70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌38點(diǎn)至WS156.19點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金36,700美元/天。

液化天然氣船舶

上周液化天然氣船舶市場(chǎng)廣為流傳的交易消息很少，但租金價(jià)格再次出現(xiàn)微微上漲。東方地區(qū)，格拉德斯通至日本BLNG1航線(xiàn)租金價(jià)格上漲9,847美元/天，報(bào)62,923美元/天。市場(chǎng)情緒依然對(duì)租金價(jià)格具有提振作用。西方地區(qū)，美灣至英國(guó)-歐洲大陸B(tài)LNG2航線(xiàn)租金價(jià)格過(guò)去七天再次攀升10,392美元/天至69,517美元/天。美灣至日本BLNG3航線(xiàn)方面，有不算詳盡的消息稱(chēng)，一艘二沖程的液化天然氣船舶在美灣裝港，開(kāi)往遠(yuǎn)東地區(qū)，以略高于80,000美元左右的租金價(jià)格成交 (尚未得到證實(shí)) ，波羅的海交易所公開(kāi)價(jià)格上周上漲7,624美元/天至80,918美元/天?？傮w而言，市場(chǎng)情緒保持積極，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)小幅穩(wěn)步上漲。

液化石油氣船舶

上周AG地區(qū)，VLGC船舶租金水平在西方市場(chǎng)情緒的支撐下出現(xiàn)飆升，所有各方都在急切地等待七月沙特阿美石油公司 (Aramco) 的合同報(bào)價(jià)。AG至千葉BLPG1航線(xiàn)租金價(jià)格上漲4.286美元，收?qǐng)?bào)117美元，往返航程等價(jià)期租租金收益再次攀升3,750美元/天，突破100,000美元關(guān)口。

西方的休斯頓至千葉BLPG3航線(xiàn)租金價(jià)格大幅上漲27美元，本文撰稿之時(shí)報(bào)179美元。上周宣布的更嚴(yán)格的限制措施導(dǎo)致巴拿馬運(yùn)河出現(xiàn)延誤，這將影響交易各方的心理，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。BLPG3航線(xiàn)往返航程等價(jià)期租租金收益依然略低于AG至千葉航線(xiàn)，不過(guò)也超過(guò)了100,000美元/天。BLPG2航線(xiàn)交易消息依然較少，不過(guò)租金價(jià)格仍上漲9美元至99.6美元，等價(jià)期租租金收益115,330美元/天。